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2019年03月12日 来源:

窝窝更新招股书:定价区间9

北京时间2月5日消息,窝窝商城更新在美国证券交易委员会(SEC)官招股书。招股书显示,窝窝商城此次预计发行600万股ADS(美国存托凭证),预计发行价区间为美元,预计融资规模为5400万-6600万美金。根据熟悉美股IPO流程的投资人士介绍,发行价格区间确定后,

公司管理层接下来会开展紧密的路演工作,频繁接触投资者,在上市前确定终发行价格。

窝窝在此次更新中引入三位新的独立董事: 一位是Tianrou (Robert) Pu,Robert曾任UT斯达康的董事、首席财务官。在此之前,Robert还曾担任诺康生物制药CFO。在中国和美国拥有多年的财务管理经验。第二位是Tony C. Luh,现为德丰杰龙脉中国创业投资基金的创始合伙人,在此之前曾任美国卫思力集团合伙人,Tony Luh在资本市场、战略联盟、营销等方面有超过20多年的经验。另一位是Min Zhou,现任北控水务集团有限公司执行董事、执行总裁。

若成功上市,窝窝将是中国O2O股,也将是2015年在美上市的家互联企业。

窝窝曾于1月10日首次向SEC提交招股书。窝窝在招股书中表示,作为中国的本地生活服务电子商务平台,窝窝专注于为中国本地生活服务类商家提供销售平台,本地生活服务类商家在窝窝平台开设上店铺,向消费者直接销售其服务或产品。窝窝不参与销售,也没有任何库存。根据艾瑞的研究报告,截至2014年6月30日,在中国本地生活服务类电子商务服务领域,基于平台服务的商户数量以及注册用户的排名,窝窝是的本地生活服务类电子商务服务提供商。截至2014年9月30日,窝窝在全国150个城市拥有完整的本地化团队。

行业人士分析认为,窝窝以生活服务电商平台差异化模式及小盘股特点,抢占O2O股的先发优势, 或将为其快速打开融资渠道,为进一步做大奠定基础。

差异化模式 卡位中国O2O股

电商分析人士指出,窝窝此番冲刺IPO,意在卡位中国O2O股。若冲刺成功,资本条件的改善有利于窝窝扩大其差异化模式的成果,在O2O发展的初期阶段就占据有利地形。

窝窝的生活服务电商平台模式,是让商户把线下门店延伸到络上,将店内的各种服务,包括团购、卡券、限时售卖、特色菜等展示在专卖店里进行直销和促销。商家可以自主定价、自主销售、长期售卖,简单来说就是天猫模式。

电商研究专家指出,窝窝这种电商平台模式更容易盈利。阿里就是这种模式的典型代表,阿里为供需双方搭建平台,给商户做好服务,做大络效应,其他环节由商家自主决定,阿里收取相应的服务费、广告费等。与其他将商品采购进来再加价卖出的电商模式相比,阿里的模式更轻,也更容易实现盈利。

从窝窝招股书可以看出, 2012年和2013年,平台使用费收入分别是280万美元和1000万美元。2013年前9个月和2014如果忧伤之后还是忧伤年前9个月,平台使用费收入分别为670万美元和730万美元平台使用费收入大幅上升,团购业务收入占比持续减少,营收结构已经发生根本性变化,相比其他因团购激烈竞争月亏损达到数千万美元的公司,其成为行业中接近赢利的企业。用户数据方面,客户端成为窝窝增长亮点,截至2014年9月30日,窝窝的注册用户数量达到3410万,其中购买用户超过2330万,客户端的累计下载量已经达到1,730万。9月份单月,平台64%的交易通过客户端完成。

熟悉资本市场融资的人士认为,窝窝这种平台模式虽然目前看来只是处于起步阶段,这与中国生活服务O2O市场刚刚启动有关。此时上市,从大的方面必然能提升海外资本市场对中国O2O领域的关注度,从小的方面看对窝窝巩固平台模式的成果,挺过爬坡阶段有很大的益处。

小盘股 前景可期

从此次更新招股书来看,窝窝融资额度并不大,但这样的例子在行业中并不少见。。

比如一些中概股当初上市时可能财务指标不太好看,股价不高、融资额小,但在境外上市后,公司获得了更多的发展空间,具备了更多的融资机会。例如唯品会2012年IPO时,其上市发行价为6.5美元,发行1,118万份ADS(每ADS=2股普通股),融资只有7264万美元。机构投资者DCM、红杉资本等各自认购1000万美元,占唯品会IPO发行总金额的40%。上市后在2013年增发720万股美国存托股份,获得收益9000多万美元;2014年又发行5亿美元高级可转换票据及ADS,这都为唯品会的飞速发展提供了资金支持,现在的股价更是超过了220美元(近期ADS1拆10之后股价变为原来的十分之一),成为业内的妖股。

目前中概股中的互联公司上市,部分PE会让这些公司上市时估值很高,从而达到获取更高投资回报的目的,有的PE投资回报高达上千倍。这样高估值上市的股票已经透支了企业的成长空间,后续上涨潜力有限。这也导致股市中的小盘股很少,二级市场收益偏低。资本市场分析人士表示,一些小盘股往往能给投资者带来可观的回报。光公正不够

奠定基础抢占万亿市场

对中国互联创业公司来说,上市会加大公司资产的流动性,品牌的美誉度、品牌价值和市场能见度都会有极大提升,为进一步做大奠定基础。

从中概股公司发展情况来看,不少是在上市后获得了进一步的增发等融资便利,受到有实力的机构投资者关注的机会更多。国外监管方对公司治理结构及绩效的严格监管,也会进一步提升公司的治理水平。

此外,窝窝是目前国内互联企业中少见的独立发展公司,上市后有机会引进一些战略投资者,若有战略投资者加入,公司将会获得飞速发展。

从行业前景来看,目前O2O市场空间才刚打开,该领域的企业基本上还停留在如何帮助商户进行营销的层面,未来,O2O必将深度改造生活服务业的产业链,互联将涉入到更多环节。当前O2O领域的市场格局,正如当年互联行业几大门户鼎立时期,人们以为互联市场格局已定,其实一切刚刚开始,。现在O2O的万亿级的市场还有待互联企业与生活服务业进一步融合、创新、发展。对于窝窝来说,抢得好时机、打好基础,未来一切都有可能。

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