基金份额狂减三成 汇添富逆向投资“叫好不叫座”

2018年12月08日 来源:
基金份额狂减三成 汇添富逆向投资“叫好不叫座” 10月24日,汇添富基金公司旗下基金纷纷披露三季报,让市场感到意外的是,作为“逆向投资策略”的代表,汇添富逆向投资股票型证券投资基金三季度虽然业绩尚可,但份额却狂减30.44%。“叫好不叫座”,让汇添富基金颇为尴尬。 据三季报披露,汇添富逆向投资股票基金报告期期初基金份额总额为8133.28万份,报告期期末基金份额总额仅5657.38万份,三个月份额下降2475.9万份,降幅超过三成。其中,报告期期间基金总申购份额1481.69万份,报告期期间基金总赎回份额3957.59万份,赎回量是申购量的2.67倍。 另外,汇添富逆向投资股票基金三季度业绩表现尚可,期间收益率为9.79%,跑赢了业绩基准;自2012年3月9日成立以来,该基金累计收益率为16.60%。三季度该基金实现利润749.93万亿。正是业绩上的优势以及数百万的盈利,让该基金经理顾耀强对份额的大幅缩减有些措手不及。 “或许是人们对汇添富逆向投资股票基金的期望过高,小幅跑赢基准难以让持有人心理平衡。”有基金分析师对记者表示。该基金在三季报中也不得不对此做出说明,“三季度市场结构性分化依然显著,主题投资盛行。本基金虽然小幅跑赢了业绩基准,但由于基本没有参与市场热门主题,相对表现并不理想。” 从公开信息分析,汇添富逆向投资股票基金主要关注未被市场主流认同的股票,包括市场阶段性关注度较低、涉及重大突发事件但市场过度反应、景气存在复苏但尚未被市场充分发掘的个股等等。从其持仓情况来看,该基金的行业配置较为多元,重仓股换手率较高,同时很少参与市场热点,坚持逆向投资思维。三季度末,该基金的股票仓位高达91.46%,风格激进的特征可见一斑。这种“激进+逆向”的投资风格,再加上收效并不明显,已然让持有人心存担忧。 “从目前的时点来看,创业板股票呈现冲高后调整格局,主题投资轮换频繁,后市谁占主导地位仍不明朗。作为独立于市场主流的‘另类风格’基金,投资者介入时更应注重风险。”业内人士明确表示,“证券市场经常出现‘聪明反被聪明误’的投资案例,投资高换手率股票的基金同样是在‘刀尖上跳舞’。” - 进口磁力钻厂家
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